Vous placez une balle rouge à l'intérieur d'une petite malle et fermez le couvercle. Posez ensuite une balle noire sur la boîte. Un petit rideau est utilisé pour masquer la malle. Lorsque vous laissez tomber le rideau, la balle noire qui était sur le dessus de la boîte a laissé sa place à la rouge et se retrouve à l'intérieur de la boîte. "Mini-Morphosis" est une version de table du célèbre effet de « Metamorphosis » ou « Malle des Indes ». Un matériel ingénieusement truqué, c'est automatique !